农林牧渔板块逆市大涨 2亿大单资金潜入19股

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昨日A股早盘低开低走，盘中遭遇杀跌行情，沪指创出半年新低2135点，距离前期低点2132点不到3个点的距离，截止到收盘，沪指以2141点报收，跌幅1.26%，深证成指下跌1.58%。在此情况之下，农林牧渔板块实现逆市上涨1.32%，跑赢上证指数2.58个百分点，居板块涨幅第一，敦煌种业和菇木真等两股涨停。

市场分析人士认为，美国国家干旱减灾中心日前称，由于高温少雨的气候延续，目前美国本土约有46.84%的土地正在遭受不同程度的旱灾。在芝加哥期货市场上，玉米过去一个月累计上涨超50%，小麦期价今年来累计上涨约33%，大豆逼近2008年历史新高，豆粕则再创历史新高。目前，中国农业企业正进入创新转型期，变革创新的农业企业面临更多机遇。

关注创新龙头企业

东兴证券认为，上周农林牧渔板块继续上涨，前期跌幅较大的种子生产和水产养殖表现突出。经过上半年持续低迷期，农业板块估值已近历史最低值，具备反弹的基础；近期美国持续干旱天气可能导致玉米和大豆减产，受此影响农产品期货大涨，美国玉米减产对国内农产品市场造成的预期影响大于实质性产销影响，农业板块在估值修复、减产催化剂和中报行情下迎来一波反弹。行业与公司配置上，首选行业增长和具有稳定收益的个股，看好在生猪和母猪存栏量增长下饲料行业的机会，建议关注大北农、唐人神和雏鹰农牧。六月调研了唐人神，公司目前营销手段和方式大为改进，一体化价值营销效果将逐步显现。自下而下，从公司变革和行业变化角度同时还推荐大湖股份和千足珍珠：大湖股份剥离非主业未来将集中力量在水产和白酒，其中大湖鱼营销推进顺利，特别是长沙和北京地区收入将有较快增长；德山酒业开拓集中在常德外地区，以团购和酒店为主的模式将促进区外市场倍数增长，而常德本地则以区县深度开发为主。千足珍珠经过三年战略库存，目前优质珍珠数量占国内绝对优势，同时近几年珍珠产量下降且在养殖面积没有回升的前提下短期产量也难以提高，珍珠行业处于被低估阶段，未来具有涨价预期，同时公司电子交易平台的建立将成为优质珍珠价格上涨的催化剂。

申银万国证券认为，中国农业企业正进入创新转型期。中国农业产业特征表现为体量大、基础差，不过目前农业正在吸引资本、人才等要素流入，这将加速农业产业链、价值链的重构与升级。在此进程中，变革创新的农业企业面临更多机遇，农业产业链重构必能孕育优质成长农业股，这些上市公司值得长期看好。此外，下半年农产品价格回升预期在增加，有关农业政策仍有出台，相关上市公司也值得阶段性看好重点推荐:经营模式创新持续增长为大北农、海大集团、隆平高科、雏鹰农牧；考虑下半年价格回升预期为好当家、壹桥苗业、东方海洋、獐子岛；关注经营业务变革为通威股份、唐人神、正邦科技。